Le film se situe au XVIIème siècle au moment où l’Islam et le Christianisme pénètrent l’Afrique de l’Ouest. Pour les deux religions, tous les moyens sont bons pour remplir la mosquée ou l’église : armes à feu, alcool et pacotilles de toutes sortes. L’imam, après avoir converti la famille royale et les grands dignitaires, se heurte au refus des Ceddos, le peuple. Pour eux, adhérer à une religion étrangère, c’est renoncer au spiritualisme africain.